4.1. Состояние мировой экономики

4.1/1. Нефтяные цены. ОПЕК

(14.05.12) РБК Котировки Light Sweet впервые с середины декабря 2011 г. просели ниже отметки 94 долл./барр., а котировки Brent впервые с января 2012 г. опустились до уровня 110 долл./барр. Как сообщает Bloomberg, непосредственной причиной падения стало заявление нефтяного министра С.Аравии Али аль-Наими о том, что в ближайшее время марка Brent должна подешеветь до $100 за барр. с нынешних $110. В МЭР РФ признали, что "цена в годовом выражении у нас может оказаться и несколько ниже, чем в нашем прогнозе".

(18.05.12) РБК Стоимость фьючерсных контрактов на поставку нефти марки Brent опустилась в течение торгов 18 мая до минимального в 2012 г. уровня в 106,4 долл.

4.1/2. Азия

(14.05.12) РБК Страны БРИКС на саммите в Дели договорились о создании Банка Развития, построенного по модели Всемирного банка и призванного мобилизовать ресурсы для проектов в области инфраструктуры и устойчивого роста развивающихся экономик.

(14.05.12) ТВ В текущем году к созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) намерены приступить Китай, Япония и Ю.Корея. Переговоры пройдут до конца года.

(15.05.12) Ъ-Д После негативной апрельской статистики по деловой активности в Китае, отразившей падение промышленного производства до уровня середины 2009 г., эксперты прогнозируют замедление экономического роста в стране до 6,5-7,5% – минимального значения со времен азиатского кризиса 13-летней давности. Эксперты Morgan Stanley констатируют "реактивный", а не "превентивный" характер действий Народного банка Китая и правительства КНР: "Текущие действия Китая – это совсем не то, чего мы ожидали". Эксперты разочарованы – китайские власти не торопятся делать решительную ставку на внутренний рынок, укреплять юань, открывать страну для массового импорта. Они не спешат уводить китайский экспорт с завоеванных позиций в мире, хотя вынуждены перенацеливать его с депрессивных развитых рынков на азиатский макрорегион. Китай еще не вывел свою экономику на передний край в технологическом развитии, он еще не все взял у Запада, что может взять. Он еще не готов брать на себя роль мирового заказчика, законодателя мод, не готов сформировать в мировой экономике ядро, равномощное Западу. Поспешишь – людей насмешишь.

4.1/3. Европа

(14.05.12) Reuters Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL может помочь British Petroleum в строительстве Юго-Восточного европейского газопровода (SEEP), по которому в страны Европы планируется доставлять газ с месторождений в Азербайджане, передает Reuters со ссылкой на венгерские СМИ. Такое сотрудничество поставит крест на участии MOL в реализации конкурирующего с SEEP проекта Nabucco.

(15.05.12) РБК Международное рейтинговое агентство Moody's снизило 14 мая 2012 г. долгосрочные рейтинги платежеспособности 26 итальянских банков. Критики также отмечают превзошедшее ожидания квартальное сокращение ВВП Италии (0,8%) и делают вывод, что по итогам текущего года экономика Италии сократится не на 1,2%, как того ожидают итальянские власти, а в среднем на 2%.

(15.05.12) РБК Глава МВФ К.Лагард не исключает возможности выхода Греции из еврозоны в случае отказа властей выполнять обязательства по сокращению дефицита бюджета.

(16.05.12) РБК Штормом, надвигающимся с континента, и величайшей из угроз восстановлению экономики Великобритании назвал возможный распад зоны евро глава Банка Англии М.Кинг. В Банке Англии, по его словам, делают все, чтобы быть готовыми к реализации худшего сценария.

(15.05.12) Вед Развал еврозоны – дело, возможно, ближайших месяцев, размышляет нобелевский лауреат экономист П.Кругман. "Конец игры" он описал в The New York Times: Греция выйдет из еврозоны уже в июне, это спровоцирует резкий переток капиталов из банков Испании и Италии в германские банки. А у Германии остается выбор – гарантировать обязательства Испании и Италии и согласиться на более высокую инфляцию в еврозоне, либо положить конец самому евро. Профессор Нью-Йоркского университета Н.Рубини назвал еврозону "терпящим крушение поездом в замедленной съемке".

(18.05.12) РБК Moody's понизило суверенный долгосрочный кредитный рейтинг четырех испанских провинций с "негативным" прогнозом. А также долгосрочный рейтинг платежеспособности 16 испанских банков, включая крупнейший Banco Santander S.A.

(18.05.12) Ъ-Д  "Газпром" предоставит Болгарии скидку к цене на газ в 11,1% в 2012 г., а также может исключить посредников при поставках в страну. Взамен Болгария гарантировала поддержку газопровода South Stream.

4.2. Состояние российской экономики

4.2/1. Макроэкономика. Индексы. Сценарии. Прогнозы

(18.05.12) Вед После торможения до 2% в марте рост производства в апреле замедлился до 1,3% (к таким же месяцам 2011 г.), обновив посткризисный антирекорд. За январь–апрель производство выросло на 3,3% (5,5% за тот же период 2011 г.). "Ситуация в целом противоречивая, ее можно назвать вялым ростом", – осторожно отмечают эксперты. Косвенные индикаторы – PMI, энергопотребление – не показывают ухудшения, считает В.Сальников из ЦМАКП.

4.2/2. Центробанк. Бегство капитала

(14.05.12) РБК МЭР: Отток капитала из России в апреле 2012 г. оценивается в объеме около 8 млрд. долл., за I кв. 2012 г. отток капитала составил около 35 млрд. долл. "Видимо и в мае он будет существенным", – сказал замминистра А.Клепач.

(17.05.12) Вед Отток идет по нескольким каналам, сообщил глава ЦБ С.Игнатьев: Российские банки наращивают внешние активы, российские компании – прямые инвестиции за рубеж, а зарубежные инвесторы на фоне обострения европейских проблем уходят с фондовых рынков развивающихся стран, в т.ч. России. Ожидания ЦБ, что по окончании выборов отток уже в мае сменится на приток, не оправдались. Нефтедоллары уже привычно идут на приобретение активов в Европе и США. Сумеет ли новое правительство развернуть этот поток вспять? Видимо, будет пытаться. Но все реальнее становится альтернатива – национализация (явная или неявная), нефтедобывающих компаний вроде ТНК-ВР. Там, видимо предчувствуя этот вариант, в последнее время пускают на дивиденды уже всю прибыль.

(19.05.12) Ъ-Д Столь стремительного падения рубля российский валютный рынок не видел с сентября 2011 г. По итогам недели курс доллара вырос более чем на 1 руб., до 31,25 руб./$. Участники рынка ожидают дальнейшего ослабления рубля, которое не остановит даже спрос на российскую валюту в период налоговых платежей. Ограничить падение может только Банк России, который 8 месяцев назад в подобной ситуации продавал на валютном рынке более $2 млрд. в день.

4.2/4. Банки

(15.05.12) Вед Кредитный портфель банков в апреле вырос на 2,7% до 24,2 трлн. руб.. В марте рост был скромнее – 2,3%. Прирост розничного кредитования (+3,8% до 6,1 трлн. руб.) по-прежнему существенно опережает корпоративное (+2,4% до 18,1 трлн. руб.), причем если в рознице в апреле традиционно локомотивом был Сбербанк (+4,5%), то в кредитовании реального сектора он рос существенно ниже рынка (на 1,1%).

(16.05.12) Вед Потери российских банков в 2012 г. могут составить 1,4 трлн. руб., или 27% капитала, при пессимистичном сценарии, и 2 трлн. руб., или 37% капитала, при экстремальном, следует из результатов стресс-теста ЦБ. Первый сценарий предполагает замедление роста экономики до 2% ВВП в год, второй – сокращение ВВП на 1,4%.

4.3. Отрасли, корпорации, крупные проекты

4.3/1. Нефтегаз

(14.05.12) РБК Проект освоения Штокмановского месторождения должен стать дешевле не менее чем на 10%, чтобы быть экономически выгодным, заявил исполнительный вице-президент компании Statoil (один из акционеров Штокмана) П.Меллбай: "Производство сланцевого газа привело к значительному понижению цен на газ на американском рынке, китайские власти часто говорят об огромных запасах сланцевого газа в Китае – все это будет иметь определенные последствия".

4.3/2. Машиностроение. ВТО

(16.05.12) Ъ-Д Вслед за автозаводами отечественные производители сельхозтехники просят у правительства протекционистских мер для компенсации потерь от вступления страны в ВТО. Поводом стало резкое падение продаж отечественной техники и рост доли импорта в 1 кв. Для сохранения доли рынка машиностроителям нужны дополнительные субсидии и запрет на импорт подержанной сельхозтехники. По оценкам "Росагромаша", отгрузки комбайнов российского производства в I кв. упали на 41,5%, до 477 штук.

4.3/3. Рыбная отрасль

(18.05.12) Ъ-Д "Деловая Россия" и ассоциация импортеров и переработчиков рыбы и морепродуктов "Рыбный союз" подготовили жалобу премьер-министру Д.Медведеву на действия Россельхознадзора. Они настаивают, что ведомство ограничило ввоз рыбы из Норвегии в пользу "Русского моря" Г.Тимченко.

4.3/4. Бизнес

(18.05.12) Ъ-Д С.Генералов ведет с группой "Сумма" З.Магомедова переговоры о продаже FESCO, владеющей портом во Владивостоке, крупным морским флотом и несколькими ж/д компаниями. Сумма сделки может составить около $1 млрд. Новых вложений от бизнесмена его коллеги ожидают уже не в России, а в Европе.